RFP(Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

凡符合以下任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試：
1.大專及以上學(xué)歷;
2.從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名。授權(quán)機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。

券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等。
信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者.
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
對理財(cái)感興趣人士
想轉(zhuǎn)行，向往金融高收入人士；想實(shí)現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士；想為家庭理財(cái)規(guī)劃的寶媽；兼職創(chuàng)收：如律師，會計(jì)等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士
保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。
財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等。
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者。

高凈值資產(chǎn)配置實(shí)操：資本市場與私募股權(quán)投專題，期貨專題，信托、債資與保險(xiǎn)專題，教育、房產(chǎn)與海外資專題，藝術(shù)與人文素養(yǎng)、外匯黃金，企業(yè)融資與財(cái)富管理專題，實(shí)戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
價(jià)值型資產(chǎn)配置實(shí)操：股票與資本市場專題，技術(shù)分析與財(cái)務(wù)專題，黃金與白銀操作，房地產(chǎn)專題，互聯(lián)網(wǎng)金融區(qū)塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產(chǎn)配置專題，實(shí)戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯
穩(wěn)健型資產(chǎn)配置實(shí)操：宏觀經(jīng)濟(jì)專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險(xiǎn)專題，實(shí)物黃金專題，穩(wěn)健資產(chǎn)配置專題，實(shí)戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯

實(shí)戰(zhàn)落地：課程采用理論學(xué)習(xí)+實(shí)操沙盤演練，現(xiàn)場模擬價(jià)值型、穩(wěn)健型及高凈值型客戶制定資產(chǎn)配置方案，并進(jìn)行對比，形成資產(chǎn)配置報(bào)告。真正做到資產(chǎn)配置不空談，資產(chǎn)配置要落地。
涵蓋內(nèi)容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、期貨、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品切入，了解不同產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。進(jìn)階課程設(shè)置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結(jié)識精英人脈：學(xué)習(xí)伙伴均為行業(yè)精英，擁有深厚的金融財(cái)經(jīng)知識，具有戰(zhàn)略視野和思想。在結(jié)識人脈上快人一步，將是你的競爭優(yōu)勢。

財(cái)務(wù)規(guī)劃原理
微觀經(jīng)濟(jì)之有效決策；宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略；金融市場與投資產(chǎn)品詳解；家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷；貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用
子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析；住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例；子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例
投資規(guī)劃
投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論；投資環(huán)境分析；投資工具詳解；投資組合及資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)；行為金融學(xué)基礎(chǔ)
保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操
稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操
法商智慧
法律基礎(chǔ)（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧