西安RFP培訓 2021-01-25 16:17:18
課程介紹
發布日期：2021-01-25 16:17:18
西安金程金融學院為學員設置RFP培訓班，結合實戰案例解說，以及各種金融工具實操講解，滿足為不同客戶性格類型進行資產配置，理論和實操能力的資產配置專業人才，讓學員順利。
1.大專及以上學歷;
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士。
注：RFP考試不接受個人報名，必須通過授權機構報名。授權機構免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。
價值型資產配置實操：股票與資本市場專題，技術分析與財務專題，黃金與白銀操作，房地產專題，互聯網金融區塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產配置專題，實戰沙盤專題，考評與答辯
穩健型資產配置實操：宏觀經濟專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險專題，實物黃金專題，穩健資產配置專題，實戰沙盤專題，考評與答辯
涵蓋內容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯網金融產品、期貨、房地產等投資產品切入，了解不同產品組合，實現資產增值的目的。進階課程設置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結識精英人脈：學習伙伴均為行業精英，擁有深厚的金融財經知識，具有戰略視野和思想。在結識人脈上快人一步，將是你的競爭優勢。
| 課程名稱 | 課程特色 | 課程收益 |
|---|---|---|
| RFP&資產配置認證雙證精英班 | 金融在職持證師資傳授金融知識，個人及家庭財務策劃知識。 結合實戰案例解說，以及各種金融工具實操講解，滿足為不同客戶性格類型進行資產配置。 | 順利獲取國內外雙認可權威理財，提升專業形象的同時，通過學習和實操真正掌握全方位財富管理問題的解決方案。 經過系統培訓，成為以客戶需求為導向的資產配置理論和實操能力的資產配置專業人才。 |
| RFP高研面授班 | 全國不同地區如：北京，上海，西安，深圳等地區，RFP持證師資6天面授教學。 制定專屬學習計劃+網課內容回顧+海量真題+現場答疑復習，監督式教學助你你順利。 | 順利獲取國內外雙認可權威理財，提升專業形象。 通過學習和實操真正掌握全方位財富管理問題的解決方案。 |
| RFP高清網絡大師班 | 面授現場教學實況高清視頻，隨時隨地學習。 RFP持證師資教學，制定專屬學習計劃+考試群學員實時答疑+四階漸進課程體系+考前疑難點直播+海量真題，讓你順利 | 順利獲取國內外雙認可權威理財，提升專業形象。 通過學習和實操真正掌握全方位財富管理問題的解決方案。 |
| 家庭資產配置架構師（資產配置實操課） | 實戰落地絕不空談； 分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯網金融產品、期貨、房地產等投資產品切入，了解不同產品組合，實現資產增值的目的。 | 高凈值資產配置實操，價值型資產配置實操，穩健型資產配置實操，三大課程版塊，滿足不同類型客戶的投資理財需求資產配置實操能力。 |
證券公司的投資顧問和客戶經理基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員
銀行理財經理、銀行私人大堂經理、理財經理、私人銀行家等
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師、財富規劃師、獨立理財師等私募股權基金投行經理
高校金融、經濟、財會等專業學生，希望進入金融保險行業的學生對個人理財感興趣的個人，想轉行進入金融保險行業的人士
微觀經濟之有效決策；宏觀經濟指標及其反映的經濟現實經濟周期與行業投資策略；金融市場與投資產品詳解；家庭資產負債表的編寫、分析與診斷；貨幣時間價值及其實務應用
子教規劃及住房規劃
我國房產制度及房地產市場分析；住房消費規劃及應用實例；子女教育規劃及應用實例
投資規劃
投資理財規劃基礎理論；投資環境分析；投資工具詳解；投資組合及資產配置實務；行為金融學基礎
保險規劃及養老規劃
退休養老需求測算及解決方案、專項客戶養老規劃實操保險需求測算及家庭保險規劃解決方案、專項客戶保險規劃案例實操
稅務規劃及遺產規劃
我國現行稅類分析及個人、企業常用稅種詳解、稅務籌劃概述及操作實務、專項客戶稅務籌劃案例實操、遺產籌劃原理、遺產籌劃實務專項、專項客戶遺產籌劃案例實操
法商智慧
法律基礎（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧
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